行业与投资主题：枕戈待旦，围绕内需“找机会”。下一阶段投资重点在于政策供给与盈利增长的确定性：1)自主可控与转型升级：军工/通信/计算机(信创)/高端装备(工业设备、能源设备等)/医疗器械;2)新材料：钢铁、有色、化工等。3)能源安全与粮食安全：煤炭/石油石化/种业。
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